来源:新浪港股-好仓工作室
湖南鸣鸣很忙商业连锁股份有限公司(股份简称:鸣鸣很忙,股份代号:01768)公布全球发售结果,最终发售价定为每股236.60港元,位于229.60港元至236.60港元发售区间上限。本次全球发售股份总数为15,511,200股H股(经计及发售量调整权获悉数行使),其中香港公开发售股份1,410,200股,国际发售股份14,101,000股(经计及发售量调整权获悉数行使)。按最终发售价计算,本次全球发售所得款项总额约36.70亿港元,扣除估计应付上市开支约1.42亿港元后,所得款项净额约35.28亿港元。
香港公开发售方面,合共接获229,245份有效申请,认购倍数达1,899.49倍,未触发回补机制,最终香港公开发售股份占全球发售股份总数的9.1%。国际发售方面,认购倍数为44.44倍,经计及发售量调整权获悉数行使后,国际发售股份占全球发售股份总数的90.9%。此外,本次发售涉及超额分配2,326,600股发售股份,超额配股权可通过行使超额配股权或在二级市场购买等方式补足。
基石投资者方面,本次全球发售引入8名基石投资者,合共认购6,423,600股发售股份,占全球发售股份总数的41.41%。具体分配情况如下:腾讯和Temasek各获配1,482,400股,分别占发售股份总数的9.56%;BlackRock获配1,153,000股,占比7.43%;富达基金获配988,200股,占比6.37%;博时国际、易方达、Springs Capital (Hong Kong)及泰康人寿各获配329,400股,分别占比2.12%。
展开剩余33%本次全球发售的联席保荐人为高盛(亚洲)有限责任公司及华泰国际金融控股有限公司,整体协调人还包括德意志银行香港分行。公司H股预计于2026年1月28日上午九时正开始在香港联合交易所有限公司主板买卖,每手买卖单位为100股。
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